Analista Assessoria Patrimonial

Analista Assessoria Patrimonial
Porto
Oliveira do Douro, Porto, Portugal

OBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal. Comsede no
Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o
Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa, procuramospara o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:Apoiar clientes naestruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar ;



Elaborardiagnósticospatrimoniaise propor soluções deacompanhamento fiscal, financeiro e sucessório ;



Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;



Acompanhar aperformance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;



Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro(vida, saúde, entre outros) como instrumentos deproteção patrimonial e sucessória ;



Colaborar naconstituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares ;



Trabalhar emarticulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;



Garantir umrelacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade. Requisitos e competências:

Formação superior em
Gestão, Economia, Direitoou áreas afins;



Experiência emconsultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking ;



Conhecimentos sólidos deinvestimentos, fiscalidade e planeamento sucessório ;



Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;



Excelente comunicação e orientação para o cliente;



Valorizam-se certificações
EFP, CFAou equivalentes.