Analista Assessoria Patrimonial

Analista Assessoria Patrimonial
Braga
Braga, Braga, Portugal

O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa , procuramos para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

• Apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar ;
• Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório ;
• Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento , analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
• Acompanhar a performance de ativos e investimentos , garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
• Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória ;
• Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares ;
• Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;
• Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes , prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.

Requisitos e competências:

• Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins;
• Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking ;
• Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório ;
• Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
• Excelente comunicação e orientação para o cliente;
• Valorizam-se certificações EFP, CFA ou equivalentes.