Gestor Cliente Porto

Gestor Cliente
Porto
Porto, Porto District, Portugal

O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.
Para integrar o Departamento de Poupança e Investimento do Banco Carregosa , procuramos para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:
Contactar potenciais Clientes,
- lhes os produtos e serviços, de acordo com a estratégia comercial e de comunicação definida, no sentido de os angariar para a sua própria Carteira de Clientes;
Gerir a sua Carteira de Clientes, acompanhando a evolução dos seus ativos e passivos, prestando toda a informação e aconselhamento necessário, sugerindo produtos, serviços e oportunidades de investimento que se encaixem no seu perfil, efetuando transferências, pagamentos e outras operações requeridas, no sentido de garantir a sua satisfação
Efetuar o preenchimento da informação dos Clientes no sistema de CRM do Banco, através da inserção do perfil e dos seus dados gerais, bem como do registo dos contactos e interações com os mesmos;
Executar os procedimentos necessários à abertura de conta para os Clientes angariados;
Análise proativa dos KPI e implementação de melhorias
Requisitos e competências:
Formação base em Gestão, Economia ou outro relevante para o exercício da função;
Experiência profissional mínima de 1 a 2 anos em funções similares
Fortes capacidades de Relacionamento Interpessoal e trabalho em equipa;
Autonomia, proatividade e forte sentido de responsabilidade
Conhecimentos de Mercados Financeiros;
Conhecimentos de Produtos e Serviços Bancários
Domínio da língua inglesa, falada e escrita.