Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial

Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

O

Banco Carregosa

é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a

referência de Wealth Management em Portugal. Com

sede no

Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o

Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa , procuramos

para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

Apoiar clientes na

estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar ;

Elaborar

diagnósticos patrimoniais

e propor soluções de

acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório ;

Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento , analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;

Acompanhar a

performance de ativos e investimentos , garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;

Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro

(vida, saúde, entre outros) como instrumentos de

proteção patrimonial e sucessória ;

Colaborar na

constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares ;

Trabalhar em

articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário,

promovendo uma abordagem integrada;

Garantir um

relacionamento próximo e contínuo com os Clientes , prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.

Requisitos e competências:

Formação superior em

Gestão, Economia, Direito

ou áreas afins;

Experiência em

consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking ;

Conhecimentos sólidos de

investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório ;

Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;

Excelente comunicação e orientação para o cliente;

Valorizam-se certificações

EFP,

CFA

ou equivalentes.